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《2021年中国污泥处理行业竞争格局与投资前景深度研究报告》由韦伯咨询环保行业研究专家团队耗时数月，经过全面深入的市场调研，引用国内外权威数据，运用科学的产业研究模型及方法，最终形成了涵盖污泥处理行业政策环境、市场需求、竞争格局、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等内容详尽的深度研究报告，对预知污泥处理行业需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。

 

以下为部分内容及目录，如需获取报告全文，请关注韦伯咨询官网及公众号。

 

一、政策部分

 

一、“十三五”规划指出“污泥处理是国内环保治理的三个主攻方向之一”

 

2015年“十三五”规划出台，指出大气、污水、污泥的治理是今后国内环保处理的三个主攻方向。“十三五”规划中明确了污泥处理处置目标、任务与布局，建立完善了污泥稳定化与无害化的相关标准，并阐明了要加强监管与激励机制，全面地为我国未来五年的污泥处理处置工作做出了重要布局。

 

二、“水十条”要求“2020年前城市污泥无害化处理处置率达到90%以上”

 

2015年4月，由国务院颁布的《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），也明确要推进污泥处理处置，要求“现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。”这势必带来行业发展的新热潮，并促进污泥的资源化利用水平的提升和焚烧处置的发展。

 

图表 1：“水十条”确定的污泥处理处置设施和无害化处置率政策目标

资料来源：韦伯咨询整理

 

三、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确了投资规模和治理目标

 

2017年1月，国家发展改革委会同住房城乡建设部编制了《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，明确了投资规模和具体目标：

 

“十三五”期间城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元，其中新增或改造污泥无害化处理处置设施投资294亿元，新增或改造污泥（按含水率80%的湿污泥计）无害化处理处置设施能力6.01万吨/日。其中，设市城市4.56万吨/日，县城0.92万吨/日，建制镇0.53万吨/日。

 

图表 2：“十三五”时期全国新增或改造污泥无害化处置设施能力分布（万吨/日，%）

资料来源：国家发改委、韦伯咨询整理

 

到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%；县城力争达到60%；重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置的发展目标。

 

图表 3：2020年底全国污泥无害化处置率目标（%）

资料来源：国家发改委、韦伯咨询整理

 

此外， “十三五”期间各省都对城镇污泥处理处置规模进行一定上调，各省合计污泥处理处置规模达到6.01万吨/日。具体来看，广东省新增城镇污泥处理处置规模最大，“十三五”期间将新增5353吨/日，城、县、镇分别增加4220吨/日、242吨/日、691吨/日。

 

四、《水污染防治法》施行，政策已经由“重水轻泥”向“泥水并重”转变

 

《中华人民共和国水污染防治法》于2018年1月1日起正式施行。其中，污泥处理受到高度重视。随着环保部将污泥妥善处理处置纳入污水总量减排考核，将促进综合建设投入低、运营效果稳定、资源利用高的技术发展，污泥处理市场有望迎来高速增长， 政策已经由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，驱动了污泥处置的资源化与无害化进程。随着《水污染防治法》的修订，地方政府对提升和保证水环境质量的需求会愈加明确，一方面现有污水厂陆续开始升级改造，以适应更高标准的出水水质标准，另一方面水环境综合治理也会成为市场主流需求。

 

五、第一批污泥干化耦合发电试点项目启动

 

2018年3月7日，国家能源局发布了《2018年能源工作指导意见》，意见指出，积极发展生物质能等新能源；因地制宜，积极推广生物质能、地热能供暖；推进城镇、农村林业废弃物、工业有机废水等城乡废弃物能源化利用。随着相关政策的连续出台，固废产业特别是生物质耦合处理产业将迎来快速发展的有利时机。

 

2018年6月26日，国家能源局、生态环境部联合下发《关于燃煤耦合生物质发电技改试点项目建设的通知》（国能发电力〔2018〕53号），《通知》要求，依托现役煤电高效发电系统和污染物集中治理设施，构筑城乡生态环保平台，兜底消纳农林废弃残余物、生活垃圾以及污水处理厂、水体污泥等生物质资源，破解秸秆田间直焚、污泥垃圾围城等社会治理难题，促进电力行业特别是煤电的低碳清洁发展。在《通知》的“试点内容”部分支出要开展“燃煤耦合垃圾发电、燃煤耦合污泥发电技改项目”。主要内容是：

 

“重点在直辖市、省会城市、计划单列市等36个重点城市和垃圾、污泥产生量大，土地利用较困难或空问有限，以填埋处置为主的地区，优先选取热电联产煤电机组，布局燃煤耦合垃圾及污泥发电技改项目。制定运行灵活的耦合工艺方案，充分挖掘煤电机组烟气、蒸汽热力利用潜力，垃圾、污泥全程密闭、干化焚烧，干化产生的水蒸汽进行冷凝回收再利用，采取有效措施防止全过程恶臭污染物外泄，恶臭污染物送入锅炉进行高温分解，尽可能减少对机组原有燃煤煤质和制粉系统的影响，降低对煤电机组运行安全、运行效率、负荷调节和经济性的影响。”

 

六、国内污泥处理收费及补贴政策

 

2018年，在“十三五”的推动下，环保重要性仍继续大幅提升，在污泥处置政策方面，区别于前几年以投资规划为主的政策导向，预计未来2-3年，将逐步建立全面的收费机制，将污泥处置纳入社会成本中。

 

1、污水处理收费标准偏低，无法覆盖污泥的处置成本

 

污泥处理本应是与污水处理紧密连接的重要环节，但由于国内环保投入偏颇，使得污泥处理为污水处理厂带来了“额外”的成本。同我国征收的污水处理费用相比，目前征收的污水处理费用无法解决污泥的处理、处置费用问题。

 

《中华人民共和国水污染防治法》规定，城市污水集中处理设施按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿服务，收取污水处理费。污水处理费成本主要包括污水处理厂的生产成本、管网维护成本、泵站提升成本、管理费用及折旧，而污水处理厂污水处理费应是其运行实际消耗的生产要素成本和，但没有明确污泥处理处置费用。按实际情况，污泥是污水处理的副产物，污水处理应该包括污泥的处理处置。

 

污泥处理处置费用的保障措施目的在于确保污泥处理处置能够长期、稳定地正常运行，缓解我国污泥处理处置给社会造成的环境压力。目前，我国污水处理费征收已经比较普遍，但并未单独对污泥处理征收费用。同时，污水处理的收费水平低于发达国家。全国主要城市的居民用水和工业用水价格中，污水处理费占总水价的比重平均在30%左右，而在发达国家这一比重约为50%。对于污水处理厂来说，污水处理的收费甚至不能保证污水处理设施的正常运行，可用于污泥处理的投入就更加捉襟见肘。

 

2、各部委密集出台污泥处理补贴及鼓励政策

 

2014年12月31日，财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部联合发布《污水处理费征收使用管理办法》将污泥处理处置费纳入污水处理费。《办法》指出：

 

图表4：《污水处理费征收使用管理办法》主要内容

资料来源：韦伯咨询

 

2015年1月，国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部联合下发《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》指出：

 

图表5：《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》主要内容

资料来源：韦伯咨询

 

随着污泥处理处置费用纳入污水处理费用制定标准，为污泥处理处置收费模式的迚一步完善奠定基础，污水处理费的提高迚一步保障了污泥处理处置收益，促迚了污泥处理处置行业的収展。

 

2015年10月，中共中央、国务院发布《关于推进价格机制改革的若干意见》，明确指出：“要合理提高污水收费标准，城镇污水处理收费标准不应低于污水处理和污泥处置的成本。”随着国家对环保的重视，除了对污泥处理费的落实，在污泥项目补贴方面，全国各地对污泥处置项目也相继颁布补助政策，鼓励污泥处置项目建设，并对运营或项目投资以多种方式实行补助。

 

2019 年 1 月，根据生态环境部、全国工商联联合发布了《关于支持服务民营企业绿色发展的意见》，“加快构建覆盖污水处理和污泥处置成本并合理盈利的价格机制，推进污水处理服务费形成市场化，加快建立有利于促进垃圾分类和减量化、资源化、无害化处理的固体废物处理收费机制。”污泥处置业务的盈利能力有望受益。

 

二、市场部分

 

污水处理厂产生的污泥要进行脱水，需要的设备主要有离心脱水机、带式压滤机、板框压滤机等几大种类，韦伯咨询将从投资成本、运行成本及维护成本等方面做一下比较。

 

一、投资成本

 

如需要处理的原水为2000m3/天，生产8～10t/d干污泥量的污水处理厂,浓缩为含固率3%左右泥水混合物（不同行业不同处理工艺水中悬浮液会有差别）时，即为300m3/天左右泥水混合物；使用一台LW355型离心机就可以满足生产需求，LW355型离心机设计处理量4～15m3/h，出厂价约10万/台。一台一米带式压滤机至少十几万，它的处理量为4～12m3/h左右。一台120㎡的自动拉板式板框压滤机价格近十万，处理量为3～10m3/h左右。

 

二、运行成本

 

1、絮凝剂消耗量

 

在离心机内，由于离心力场很大，细小的污泥也能与水分离，所以絮凝剂的投加量较少，一般混合污泥脱水时的加药量为：1．2kg／tds左右，污泥回收率为95％以上，脱水后泥饼的含水率为65％～80％；而带滤机为了提高处理量，滤带不能织得太密，为防止细小的污泥漏网，需投加较多的絮凝剂，以使污泥形成较大絮团，一般混合污泥脱水时的加药量大于3kg／tds，污泥回收率为90％左右，脱水后泥饼含水率80％左右。

 

卧螺离心脱水机的投药量比带式压滤机的投药量要节省很多，且卧螺离心脱水机所用药的分子量低，价格便宜，带式压滤机所用药的分子量高，价格贵。一台一米带式压滤机一天工作8个小时用药量一般在四到五公斤；一台355型卧螺离心脱水机一天工作8个小时用药量在二到三公斤，视污泥而定，离心机对很多物料甚至可以不加药就能取得较好的处理效果。比如：造纸、毛纺、乙炔气渣、人蓄粪类、矿山尾砂等粗颗粒容易沉淀的物料，不需要絮凝剂，而带式压滤机就不行；这就大大降低了加药和处理成本。

 

2、用电、水消耗量

 

离心机在使用时电耗比带式机高三到四个千瓦，按每天工作八小时计算每天多三十元。而离心机在整个脱水过程中，不需要水冲洗。只是停机时用少量水冲洗一下内腔即可。而带式压滤机就不同，一台一米带式压滤机每天需要六七十立方的水进行滤带反冲洗。这些反冲洗的水再回流沉淀池重新处理，按每立方水2.5元的处理成本每天就增加至少150元的成本，如用自来水反冲洗成本更高，两者相比每天可节省120元的费用，一年至少可节省四万元。板框压滤机在处理完污泥，就要对滤布进行清洗，不然就影响处理效果，增长处理时间，费时费力。

 

3、劳动力消耗量

 

卧螺离心机劳动强度小，自动化程度高，操作简单，一人可同时管理2～3台机组；带式压滤机操作繁杂，操作工人的技术要求高，一般1～2人管理1～2台机组；板框压滤机操作简单但劳动强度较大、工作环境条件差，一般2人管理1～2台机组，操作工人待遇要求较高。如按80元/人天计算，卧螺离心机为80元/天台，带式压滤机为160元/天台，板框压滤机100～160元/天台。

 

三、使用维护成本

 

卧螺离心脱水机易损件少，只有V型皮带、轴承会损坏，如更换也不过几百元；带式压滤机易损件多，因开放式作业的特点，转轴、齿轮、轴承及滤带等被污水腐蚀和运转磨损严重，易损坏，维修更换需几千甚至上万元；板框压滤机滤布会破损，更换也需几千元；板框压滤机如果进料压力过高，则滤布易破损、滤板会变形。

 

四、举例（运行费用的计算）

 

计算参数依据，如下表所示：

 

图表 1：带式压滤机与卧螺离心机计算参数

资料来源：韦伯咨询

 

计算价格依据，如下表所示：

 

图表2：带式压滤机与卧螺离心机价格参数

资料来源：韦伯咨询

 

以日进入污水2000方，生产8～10t/d干污泥量的污水处理厂为例。干污泥量为10t/d，需处理的泥浆含固量为3％(浓缩后污泥)，则需处理的泥浆量为10t/d÷3％=333m3/d，脱水后泥饼含固率≥20％。计算得如下结果：

 

1、带式压滤机

 

图表3：带式压滤机日运行费用情况

资料来源：韦伯咨询

 

2、卧螺离心机

 

图表4：卧螺离心机日运行费用情况

资料来源：韦伯咨询

 

3、计算结果

 

每天运行费差额：1252.98元/d－696.04元/d＝556.58元/d。1年以300d运行计，年运行费差额=556.58元/d×300d=166974元人民币。即1年运行费带机比离心机多支付大约16.7万元人民币。

 

因此，根据上述分析可知：污泥脱水从原理上分析，采用离心机比带机更合适；离心机由于离心力场大、分离效率高、对污泥的絮凝要求比带机低，所以药耗低、药价便宜、运行费用低，回收率和脱水效果好。

 

三、重点企业分析（首创股份）

 

一、公司主营业务

 

公司主要业务为综合环境服务，业务范围包括供水、污水处理、水务工程等传统水务业务，以及固废处理、海绵城市、流域治理等环境服务业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务（包括污泥处理、污水热源、再生水等）。目前公司拥有的项目类型包括供水、城市污水处理、村镇污水处理、固废处理、固废收集及储运、海绵城市、流域治理、再生水、海水淡化、污泥处理、工程建设、环保设备等。

 

二、公司经营状况

 

1、整体经营情况

 

2019年，公司实现营业总收入149.1亿，同比增长19.7%；实现归属于母公司所有者的净利润9.6亿，同比增长33.2%，增幅创4年新高；每股收益为0.17元。公司毛利率为29.6%，较2018年降低1.2个百分点，净利率为7.3%，较上年提高0.8个百分点。

 

从业务结构来看，“水务建设”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“水务建设”营业收入为57.6亿，营收占比为39.4%，毛利率为23%。

 

图表 1：2019年首创股份主营业务收入占比（%）

资料来源：公司年报、韦伯咨询

 

2019年，公司环保业务营业收入145.82亿元，同比增长20.78%，占比达到97.82%，环保主业更加聚焦。其中，水务及生态环境治理业务收入同比增长19.91亿元，同比上升23.29%，固废业务收入同比增长5.18亿元，同比上升14.69%，对公司业绩增长形成良性支撑。

 

图表 2：2019年首创股份主营业务分行业营收、成本及毛利率（元，%）

资料来源：公司年报、韦伯咨询

 

从区域收入情况来看：华东地区收入增长主要是工程公司业务量增加及新增项目投入运营所致；西南地区收入增长主要是工程公司业务量增加及新增项目投入运营所致；西北地区毛利率下降的原因主要该地区工程项目毛利率同比下降。

 

图表3：2019年首创股份主营业务分地区营收、成本及毛利率（元，%）

资料来源：公司年报、韦伯咨询

 

2、分业务情况

 

（1）城镇水务

城镇水务方面，公司挖潜存量，拓展增量，部分存量项目水价调升，新民污水厂提标改造项目、燕川厂提标改造项目、公明厂提标改造项目等在2019年内完成竣工验收并投入运营，污水处理量、自来水生产销售量逐步增加，污水处理收入、自来水生产销售收入也相应增长。

 

（2）水环境综合治理

水环境综合治理方面，公司加强项目全周期管控，常熟项目稳定运营，宿迁、福州、固原、三亚、顺义、临澧等项目将陆续分批进入运营阶段。同时，公司已中标河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系统BOT项目，试水工业水服务。

截止2019年末，首创股份城镇水务总规模达2804万吨/日，日均产能供水为522万吨，污水652万吨，区域分布上达到23个省；850万吨/日的在手订单量以及签约项目的逐步开展，也都将持续释放稳定可观的收入和现金流。

 

（3）固废处理

固废处理方面，首创股份作为国内最早布局餐厨废弃物厌氧处理的企业之一，拥有行业领先的干式和湿式厌氧消化技术，立足于餐饮和厨余垃圾的无害化处理和资源化利用，打造了从收运到最终处理一体化服务模式，宁波、杭州、扬州等餐厨厨余废弃物处理项目已基本实现满负荷运营。

2019年，固废业务子公司首创环境在国内中标15个垃圾处理项目，总投资规模约为人民币47亿元，新增年处理能力342万吨，折合处理规模9,370吨/日。

公司在保持垃圾焚烧产能增长的同时，进一步拓展了危险废弃物在内的一系列新项目版图，发挥与新西兰业务的协同效应，继续巩固和提升行业的领先地位，践行了为政府和居民提供“一站式”固废处理综合服务的发展战略。

公司已形成生活垃圾清扫、收运、填埋、焚烧发电覆盖前端、中端、后端完整产业链的核心业务，厌氧处理业务和危废处置业务的支线业务同步发展，电子废弃物拆解、非正规填埋场治理和建筑垃圾资源化处理业务等的辅助业务协同发力，继续巩固和提升行业的领先地位。

 

（4）污泥业务

绿色资源管理产品线方面，公司污泥业务增长迅速，主流工艺、核心装备、服务模式日渐成熟，截至目前污泥公司已在全国11个省份、15座城市开展污泥处理处置项目，污泥日处理能力达1200吨/日；城市绿色供热、水源热泵系统供热、中水再利用等绿色资源项目业务也在持续推进中。

 

3、公司发展战略

 

为应对国家和地方政府对生态环保产业升级的需求，首创集团于 2018 年首次发布“生态+”战略，对集团环境产业板块进行“水、固、气”的全业务布局，形成环境综合服务的整体能力。

 

在“生态+”发展战略的引领下，水环境治理业务已经结出硕果：2018年水环境治理业务形成的利润在首创股份整体利润中占比已超过三分之一，以能力驱动为核心的轻资产业务拓展模式的毛利率水平高于传统的重资产拓展模式。而在项目拓展方面，获取中山市中心组团黑臭水体整治提升工程EPC+O项目成为首创股份轻资产业务拓展的标杆示范，证明了首创股份的项目拓展已从传统的资本驱动型向能力驱动型转变。

 

公司在未来发展中将保持战略定力，加快动能转换，积极落实“生态+”发展战略，坚持轻重并举，强化科技创新驱动，重点加快轻资产业务发展；加强企业干部培养和资本运作，提高组织管控能力和管理能力，推进企业高质量可持续发展。

 

三、污泥处理业务布局

 

早在2015年6月，首创股份就以约11.3亿元人民币收购了新加坡ECO工业环保工程私人有限公司。ECO为1995年12月成立于新加坡的环保公司，主营业务为有毒工业废料的收集、回收利用及处理、工业及商业垃圾的收集及回收利用和其他相关工业服务，以及污泥处理。它是新加坡废物处理公司中唯一一家具有污泥处理能力的公司，同时是新加坡仅有的三家持有国家环境署（NEA）发放的全方位垃圾收集服务牌照的公司之一，可收集废物包括有毒废物、腐蚀物、易燃物及工业公司产生的其他危险废弃物，污泥处理能力可达570吨/天。

 

2017年初，首创股份以自有资金2,556万元人民币收购北京首创博桑环境科技股份有限公司所持有的北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权，收购后，公司持有其100%股权。

 

2019年6月，北京首创污泥处置技术有限公司与北京国电龙源环保工程有限公司签订战略合作协议，双方将共同开拓污泥处理处置市场，加快完成“火电厂协同资源化处理污泥废弃物技术”项目的产业布局，在污泥无害化处置领域取得优势地位。

 

2019年9月，首创股份依据“生态+”战略，在强化城镇水务、固废处理和能源资源三大业务群的基础上，透露了未来布局将新增的5大赢利点：①重点培育污泥业务②响应国家提质增效，加大排水管网的布局力度③计划扩张工业园区的布局④装备及供应链的布局⑤村镇环境的布局。

 

首创股份的污泥布局目前已经有了明确的规划，未来将因地制宜为地方政府制定永久污泥处理处置路线；建设应急服务能力解决当前短期污泥问题；针对城镇水务开展污水厂污泥、供水厂污泥、河湖底泥、地铁盾构泥浆、村镇污水厂分散污泥、管网通沟污泥六种污泥处理处置；广泛开展合作，例如与首钢合作，在首钢机电公司建设首创污泥装备制造基地；与国电龙源合作，进行污泥电厂协同处理处置项目的投资运营等。

 

四、污泥处理服务及方案

 

2017年10月，首创股份预中标延庆区污泥处置工程政府和社会资本合作（PPP）项目，并与同年12月接管运营。该项目主要负责收集处理延庆区县所有污水厂内的污泥，处理规模为130吨/日，每吨污泥处置补贴：268元/吨，运营年限达到8年，主要采用好氧发酵技术：污泥经好氧发酵工艺处理后产物达到农用和园林绿化用泥质的要求，然后用于园林绿化或土壤修复等用途。

 

1、方案及技术简介

 

针对城市污泥处理，首创股份提出了应急快速处置技术和解决方案，主要服务➤于市政污泥——含水率80%的污泥深度脱水；➤ 河道清淤工程——河道底泥深度脱水；➤ 基建泥浆——脱水减量等三大领域。

 

采用高压带式污泥深度脱水技术处理脱水污泥（含水率为80%），在投加泥改性剂条件下，经深度脱水后污泥含水率可降低至60%以下。深度脱水后污泥性质稳定、臭味低。经深度脱水后污泥低位热值大幅度提高且易粉碎，可进一步焚烧处理。深度脱水后污泥可通过烧制水泥、作为垃圾填埋场覆盖土、制砖和作为污泥好氧发酵掺入干料等多个用途实现资源化利用。

 

 

2、服务能力和模式

 

服务模式：深度脱水运营服务（包含设备、药剂及现场运行人员）和设备租赁。

服务能力：

➣ 最大单台处理能力范围：120吨/天（以80 %含水率污泥计算）；

➣ 系统额定功率：<45KW；

➣ 现场条件：供电：380V；占地面积（含污泥调质和传输系统）：~20m×10m；用水（中水）：8~16m3/h；地面要求：常规水泥硬化地面（厚度>10cm）；

 

3、典型案例

以呼和浩特市污泥应急项目为例，运用该技术和方案已经达到如下的实施效果：处理率：300吨/天；进泥含水率：83%；出泥含水率：59%；主机占地面积：7m×12m；设备型号及套数：SCSD-2，4套。

 

五、污泥处理能力及重大项目

 

截至2019年末，污泥公司已在全国11个省份、15座城市开展污泥处理处置项目，污泥日处理能力达1200吨/日。

 

2019年，公司旗下首创环境投资曾就湖北省潜江市生态循环产业园项目递交投标计划书并中标此项目。首创环境投资将成立项目公司，负责潜江产业园项目的投融资、建设、运营及移交。潜江产业园项目包括污泥处置项目，其中包括生活污泥（处理规模为每天30吨）、管网污泥（处理规模为每天28吨）和河渠污泥（处理规模为每年5,000吨），采用“建设一运营一移交”经营模式，特许经营期为20年（含建设期），总投资约为人民币5,078万元。

 

六、污泥处理工艺及设备研发

 

2019年，公司研发创新性的污泥处理工艺组合及配套装备，完成2项污泥处理工艺优化路线的初步验证和经济效果评估；完成深度脱水设备，低温耗电干化设备，快速移动式淤泥及污泥脱水技术装备开发，并进行稳定性、处理效果进行综合评估或节能效果优化；形成2项脱水药剂组合配方。

 

四、投资前景

 

1、存量油泥处理投资潜力

 

相比其他危险废物，油泥的利用价值相对较高，企业本身就有处置的经济动力，加上政府不断施加的环保压力，一些石油化工产业大省正在掀起一波投资热潮。以新疆为例，从环保厅环评批复情况来看，仅对2016年7月至2018年7月全区的环评批复项目进行统计，共有31个第三方油泥治理项目，总投资超过19亿元，全部建成后将形成621万吨/年的油泥处理能力。

 

2018年6月，新疆环保厅颁发首张《橇装化设施危险废物经营许可证》，由杰瑞环保含油污泥热相分离成套装备取得，该装备已经应用于杰瑞绿洲新疆油田二油库废液池含油污泥资源化无害化处置项目。撬装化设备装备采用模块化、一体化设计，能在5~7天的时间里实现快速安装并投入使用。对于位置偏远且分散的油泥贮存，可大大加快治理进度，有利于行业整体规模的进一步扩张。

 

放眼全国，在危废处置需求巨大但处理能力不足的大背景下，许多地方政府都制定了危废处置计划，包括油泥在内的危废项目数量和规模增长迅速，投资潜力不可忽视。

 

随着新环保法的通过，各地对油田环保的要求越来越高，含油污泥的随意排放将不再可能，各地隐藏的污染也被逐渐揭开，油泥处置的需求也将快速增加。

 

2、全国含油污泥市场空间

 

含油污泥主要产生于原油储存中罐底、地冒跑漏和洗井修井施工等环节。根据光大证券的测算：含油污泥主要包括罐底及跑漏污泥、落地油土等，每年产生量约600万立方米，处理价格在1000元左右。因此，含油污泥年处理费用约为60亿左右。

 

图表 1：全国含油污泥市场空间测算

资料来源：韦伯咨询

 

正文目录

 

第一章 中国污泥处理行业发展背景与环境

 

第一节 污泥的来源与处理方式

一、污泥的定义与来源

二、污泥处理的主要方式

三、污泥处理技术分类

第二节 我国污泥的产生与治理现状

一、污泥的来源与主要成分

二、城市及工业污泥产生量

三、我国污泥治理的必要性

第三节 我国污泥处理技术与工艺

一、我国污泥处理标准

二、污泥处置方式与工艺

三、不同技术的成本分析

四、各种技术路线应用比例

第四节 全球污泥处理行业发展概况

一、发达国家的污泥处理处置结构

1、欧洲国家常用污泥处理技术

2、美国污泥处理技术应用结构

3、日本污泥处理技术应用结构

二、主要国家污泥产量及市场容量

三、发达国家污泥处理政策及规范

1、欧盟污泥处置法规政策分析

2、美国污泥处置法规政策分析

3、日本污泥处置法规政策分析

四、发达国家污泥处理前沿技术

1、法国的高效热解技术

2、德国的超声波污泥分解技术

3、美国的污泥水热工艺

4、爱尔兰的超临界水热氧化技术

五、全球污泥处理行业重点企业

 

第二章 中国污泥处理行业顶层规划与核心政策解读

 

第一节 污泥处理行业主要法律及监管体制

一、行业主要法律法规

二、行业主管部门与监管机制

第二节 污泥处理行业的顶层设计与政策规划

一、“十三五”规划对污泥处置确定的方向

二、“水十条”要求污泥处置率达到的目标

三、两部委发文完善污泥处理考核与监管

四、“十三五”污泥处置设施投资规模及目标

五、《水污染防治法》施行，政策向“泥水并重”转变

六、第一批污泥干化耦合发电试点项目启动

七、国内污泥处置费用标准和补助逐步提升

八、污泥无害化和资源化技术装备推广加快

第三节 各省市污泥处理行业政策及规划解读

一、各省市关于污泥处理的规划目标

1、华北地区

2、东北地区

3、西北地区

4、华东地区

5、华中地区

6、华南地区

7、西南地区

二、各省新增城镇污泥处理规模排名

三、各省污泥无害化处置率政策要求

四、重点省市污泥处理产业发展规划

第四节 污泥处理行业“十四五”规划前瞻

 

第三章 中国污泥处理行业需求与细分市场分析

 

第一节 污泥处理行业产业链与商业模式

一、污泥处理产业链分析

二、污泥处理行业商业模式

第二节 污泥处理行业市场需求与规模

一、全国污泥无害化处置总规模

二、污泥处理行业与技术需求分析

三、污泥处理行业市场空间及规模

1、按照财政投入来推算

2、按照污水处理量来推算

3、“十四五”污泥处置市场空间

第三节 市政污泥处理市场分析

一、全国市政污泥产生情况

二、市政污泥无害化处置率

三、市政污泥处置技术分析

四、市政污泥处理市场规模

五、市政污泥重点项目分析

第四节 工业污泥处置市场分析

一、工业污泥来源的行业

二、工业污泥产生量估算

三、工业污泥处置市场空间

四、工业污泥处置技术分析

五、工业污泥处置发展前景

第五节 含油污泥处理市场分析

一、含油污泥的来源与特点

二、油泥处置技术全方位分析

1、含油污泥处置技术

2、钻井泥浆处置技术

3、压裂返排液处置技术

4、采油废水处置技术

5、油田环保工艺发展趋势

6、含油污泥相关的控制标准

三、全国油泥危废积压数量及危害

四、环保督查整改倒逼油泥治理

五、油泥处理的市场潜力及空间

1、存量油泥处理投资潜力

2、全国含油污泥市场空间

六、油田环保行业竞争格局分析

七、重点企业油泥处置业务布局

 

第四章 中国污泥处理行业竞争格局分析

 

第一节 污泥处理行业的主要壁垒

一、人才壁垒

二、资金壁垒

三、技术壁垒

四、品牌壁垒

第二节 污泥处理行业市场主体

一、行业市场化程度

二、主要企业类型及特征

三、污泥处理重点企业分布

四、污泥处理行业并购及布局

第三节 行业的集中度与竞争状况

一、企业数量与集中程度

二、重点企业处理能力对比

三、区域集中及垄断情况

四、龙头企业的市场占有率

五、龙头企业的客户集中度

 

第五章 中国污泥处理行业重点企业经营状况分析

 

第一节 北京首创股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处理服务及方案

五、污泥处理能力及重大项目

六、污泥处理工艺及设备研发

第二节 天津创业环保集团股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处置规模及项目

第三节 启迪桑德环境资源股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理核心设备

四、污泥处理重点项目

五、污泥处理核心技术及优势

第四节 瀚蓝环境股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理能力

四、污泥处理项目

第五节 上海环境集团股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处理技术创新

第六节 中电环保股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务模式

四、污泥耦合发电项目布局

五、污泥耦合发电项目经营情况

第七节 成都天翔环境股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处理业务经营现状

五、污泥处理核心工艺

第八节 成都市兴蓉环境股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处置规模

五、污泥处置收入情况

第九节 北京中科博联环境工程有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务规划

四、污泥处理核心产品

五、污泥处理技术及研发

六、污泥处理重点项目

第十节 中持股份股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营情况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处理业务收入及利润

五、污泥处理重点项目

第十一节 浙江科力尔环保设备股份有限公司

一、公司主营业务

二、整体经营状况

三、污泥处理设备及产品

四、污泥处理核心技术

五、污泥脱水产品营收及利润

第十二节 上海离心机械研究所有限公司

一、公司主营业务

二、污泥处理行业客户

三、污泥处理核心工艺

第十三节 景津环保股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理核心设备及研发

四、污泥处理设备产销情况

五、污泥处理设备营收及盈利

六、污泥处理设备重大项目订单

第十四节 上海同臣环保股份有限公司

一、公司主营业务

二、污泥处理核心技术

三、污泥处理主要设备及应用

四、污泥处理产品生产及研发

第十五节 浙江三联环保科技股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处理业务重点客户

五、污泥处理设备销售情况

六、污泥处理技术专利及研发

第十六节 南方中金环境股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局

四、污泥处理主要项目

五、污泥处理业务营收及利润

第十七节 江苏润邦重工股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处置业务布局

四、污泥处置业务产能

五、污泥处理核心技术及创新

六、污泥处理业务营收状况

第十八节 无锡华光环保能源集团股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局规划

四、污泥处置能力和规模

五、污泥处理核心技术及专利

六、污泥处置业务营收和利润

第十九节 江西金达莱环保股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理核心技术

四、污泥处理业务重点

五、污泥处理业务规模

第二十节 中滔环保集团有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处置业务布局

四、重点污泥处置项目分析

第二十一节 江苏华旭环保股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处置核心技术

四、污泥处理主要客户

五、污泥处置业务营收

第二十二节 上海复洁环保科技股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务战略及规划

四、污泥处理能力及市场地位

五、污泥处理核心技术与创新

六、污泥处理重点领域和项目

七、污泥处理技术装备及优势

八、污泥处理业务营收与利润

第二十三节 兴源环境科技股份有限公司

一、公司主营业务

二、公司经营状况

三、污泥处理业务布局规划

四、污泥处理设备应用及项目

五、污泥处理技术资质及研发

第六章 污泥处理行业发展趋势与投资前景

第一节 污泥处理行业发展趋势预测

一、污泥处理技术发展趋势

二、污泥的综合利用趋势

三、行业格局发展趋势

四、产业链的融合趋势

第二节 污泥处理技术及设备投资成本分析

一、各种污泥处理技术的成本情况

1、不同污泥处理工艺的成本对比

2、不同协同焚烧处理污泥的成本

二、污泥处理设备投资成本及费用

1、投资成本

2、运行成本

3、使用维护成本

4、举例（运行费用的计算）

第三节 污泥处理行业投资前景及机会

一、“一带一路”沿线区域

二、隔膜压滤机

三、污泥耦合发电

四、油田污泥处理

五、工业污泥（危废）处理

六、区域市场投资潜力

七、地铁盾构泥浆

图表目录

图表 1：污泥的不同来源和定义

图表 2：污泥处理的主要方式和优缺点

图表 3：污泥堆肥工艺流程图

图表 4：污泥处理处置行业技术分类情况

图表 5：污泥的组成及主要成分

图表 6：2010-2018年城市生活污水污泥产量与工业污泥产生量（万吨）

图表 7：2019-2023年我国污泥产生量及预测（万吨）

图表 8：2010-2019年城镇污水产生量与湿污泥产生量

图表 9：我国污泥处理主要方式及占比

图表 10：污泥处理不同技术的成本对比

图表 11：各种技术占污泥处理处置总规模的比例

图表 12：欧洲国家常用污泥处理技术

图表 13：美国污泥处理技术应用结构

图表 14：日本污泥处理技术应用结构

图表 15：“水十条”确定的污泥处理处置设施和无害化处置率政策目标

图表 16：“十三五”时期全国新增或改造污泥无害化处置设施能力分布（万吨/日，%）

图表 17：2020年底全国污泥无害化处置率目标（%）

图表 18：《污水处理费征收使用管理办法》主要内容

图表 19：《关于制定和调整污水处理收费标准等有关问题的通知》主要内容

图表 20：城镇污水处理收费标准调整政策要求

图表 21：2020年城市污泥无害化处置政策要求

图表 22：“十三五”全国新增城镇污泥处理处置规模（吨/日）

图表 23：全国各省污泥无害化处置率要求汇总

图表 24：上海市污水及污泥处置规划

图表 25：上海市污泥处置设施建设相关政策规定

图表 26：广东省污泥处置处置相关政策

图表 27：江苏省污泥处置发展未来三年政策规划

图表 28：污泥处理行业产业链简介

图表 29：2008-2017年全国环境污染治理投资总额

图表 30：2010-2017年全国城镇污水处理厂污水处理能力（万立方米/日）

图表 31：2017年全国各省（自治区、直辖市）城镇污水处理厂污水处理能力（万吨/日）

图表 32：2017年全国各省（自治区、直辖市）城镇污水处理厂污泥产量（吨/天）

图表 33：污泥重量、体积与含水率的关系

图表 34：不同含水率污泥对应的单元处理工艺

图表 35：2018-2024年中国污泥处理市场规模及预测（亿元）

图表 36：2014-2020全国城镇污水处理厂污泥产量及增速（万吨/日，%）

图表 37：2020-2025年污泥产量、无害化处置量及处置比例预测（万吨/日，%）

图表 38：“十四五”期间污泥处置市场空间及规模预测

图表 39：2009-2019年全国城市污水处理厂处理总量及处理能力

图表 40：2015-2019年市政污泥产生量及处置量（万吨）

图表 41：2015-2018年我国污泥无害化处置率变化情况（%）

图表 42：市政污泥处置主要技术及占比（%）

图表 43：“十四五”期间市政污泥工程和运营市场空间测算

图表 44：我国工业污泥的主要来源行业占比（%）

图表 45：污泥处置新建投资及运营市场规模（亿元）

图表 46：含重金属污泥处置技术路线

图表 47：我国主要油田分布情况

图表 48：含油污泥处置技术简介

图表 49：含油污泥处理各种工艺对比

图表 50：废弃钻井泥浆处置技术简介

图表 51：废弃泥浆处理工艺对比

图表 52：压裂反排液处置技术简介

图表 53：采油废水处置技术简介

图表 54：新疆环保厅对油田废弃物处置技术的规定

图表 55：不同种类油水混合物所对应的分离方法

图表 56：新疆环保厅对不同种类废弃物的推荐处置方法

图表 57：近三年新疆地区新建油泥处置项目

图表 58：石油和天然气开采过程中产生的危险废物情况

图表 59：中央环保督查组查处油田环保相关案件

图表 60：新疆油泥危废无害化处置规划情况

图表 61：全国含油污泥市场空间测算

图表 62：石油巨头旗下油服企业

图表 63：国资油服企业主营业务

图表 64：民营油服企业油田环保业务情况

图表 65：民营油服企业在油田环保业务的进展

图表 66：民营油服企业与油田合作关系

图表 67：产油大省具备油田危废处置资质企业数量（个）

图表 68：部分油田环保招标结果公示

图表 69：近年来油田环保相关负面新闻

图表 70：新疆自治区油田危废处理资质企业名单

图表 71：山东省油田危废处理资质企业名单

图表 72：陕西省油田危废处理资质企业名单

图表 73：黑龙江省油田危废处理资质企业名单

图表 74：内蒙古自治区油田危废处理资质企业名单

图表 75：甘肃省油田危废处理资质企业名单

图表 76：杰瑞环保油泥治理业务布局

图表 77：惠博普油泥治理技术及专利情况

图表 78：油田环保处理工艺中的常见设备

图表 79：其他企业油泥处理技术（举例）

图表 80：我国污泥处理行业企业类型

图表 81：不同市场参与主体具备的特征和代表企业

图表 82：污泥处理产业链不同环节上市公司分布情况

图表 83：污泥处理设备供应链相关公司分布情况

图表 84：污泥处理核心技术链相关公司分布情况

图表 85：污泥处理重点企业技术工艺及处理能力

图表 86：2019年复洁环保五大客户销售收入及占比（万元，%）

图表 87：景津环保主要客户和集中度

图表 88：兴源环境主营业务及客户集中度

图表 89：2017-2019年兴源环境压滤机设备营收及占比（万元，%）

图表 90：中持股份主营业务及客户集中度

图表 91：2017-2019年中持股份主营业务收入和客户集中度（万元，%）

图表 92：2019年首创股份主营业务收入占比（%）

图表 93：2019年首创股份主营业务分行业营收、成本及毛利率（元，%）

图表 94：2019年首创股份主营业务分地区营收、成本及毛利率（元，%）

图表 95：首创股份应急快速处置技术对比

图表 96：2019年创业环保主要财务数据（元，%）

图表 97：2019年创业环保主营业务分产品营收结构

图表 98：2019年创业环保主营业务收入、成本、毛利率（万元，%）

图表 99：启迪桑德业务领域及业务模式

图表 100：2010-2019年启迪环境历年营业收入及增长率（亿元，%）

图表 101：2010-2019年启迪环境历年归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 102：2019年启迪环境分行业营收占比（%）

图表 103：2019年瀚蓝环境营收及近利润情况（亿元，%）

图表 104：2019年瀚蓝环境个业务板块收入占比（%）

图表 105：2019年瀚蓝环境主营业务分行业营收及毛利率（万元，%）

图表 106：瀚蓝环境固废全产业链模型示意图

图表 107：2014-2019年瀚蓝环境污泥处理量及同比增幅（万吨，%）

图表 108：2019年上海环境分产品营收占比（%）

图表 109：2019年上海环境分产品营收及毛利率（万元，%）

图表 110：2019年上海环境主营业务分地区情况（万元，%）

图表 111：2019年中电环保分行业营收及比例（元，%）

图表 112：2019年中电环保分产品营收及比例（元，%）

图表 113：2019年中电环保主营业务收入、成本及毛利率（元，%）

图表 114：2019年中电环保主要客户销售额及占比（元，%）

图表 115：2019年天翔环境主营业务收入、净利润及增幅（元，%）

图表 116：2019年天翔环境主营业务分产品营收及占比（元，%）

图表 117：2019年天翔环境主营业务分区域营收及占比（元，%）

图表 118：2019年天翔环境主营业务营收及毛利率（元，%）

图表 119：2019年兴蓉环境主营业务示意图

图表 120：2010-2019年兴蓉环境历年营业收入及增长率（亿元，%）

图表 121：2010-2019年兴蓉环境历年归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 122：2019年兴蓉环境主营业务分行业收入及占比（元，%）

图表 123：2019年兴蓉环境主营业务分地区收入及占比（元，%）

图表 124：中科博联污泥处理主要项目情况

图表 125：2019年中持股份主营业务收入、净利润及增幅（元，%）

图表 126：2019年中持股份分产品营收及毛利率（万元，%）

图表 127：2019年中持股份分行业营收及毛利率（万元，%）

图表 128：2019年中持股份分区域营收及毛利率（万元，%）

图表 129：2019年科力环保营收、净利润及增长率（元，%）

图表 130：2019年科力环保主要客户销售金额及占比（元，%）

图表 131：科力环保污泥处理设备与同行业产品比较

图表 132：2018-2019年科力环保主营业务收入及占比（元，%）

图表 133：科力环保与同行业公司的毛利率对比

图表 134：固液分离机械按按照分离原理所做的分类

图表 135：2019年景津环保营收、净利润及增长率（元，%）

图表 136：2019年景津环保分产品营收及毛利率（元，%）

图表 137：景津环保污泥处理业务涉及的压滤机情况

图表 138：2016-2018年景津环保隔膜压滤机销售情况

图表 139：2019年景津环保隔膜压滤机销售情况

图表 140：2016-2018年景津环保隔膜压滤机营收及毛利变动情况

图表 141：景津环保污泥处理设备重大销售合同情况

图表 142：2019年三联环保主营业务收入、利润及毛利率（万元，%）

图表 143：2019年三联环保主要客户情况（元，%）

图表 144：2018年三联环保分产品主营业务收入、利润及毛利率（万元）

图表 145：2019年中金环境主要财务数据（元，%）

图表 146：2019年中金环境分行业营收及占比（元，%）

图表 147：2016-2019年中金环境污水及污泥处理业务营收及占比（万元，%）

图表 148：2018年中金环境旗下从事污泥处理的子公司经营数据（万元，%）

图表 149：润邦股份主营业务简介

图表 150：2016-2020年润邦股份营业收入及增长率（亿元，%）

图表 151：2016-2020年润邦股份净利润及增长率（亿元，%）

图表 152：2015-2019年润邦股份主营业务分类别营收情况（亿元）

图表 153：2019年润邦股份主营业务收入分布情况（%）

图表 154：润邦股份旗下绿威环保污泥处理核心技术及特点

图表 155：2016-2020年润邦股份污泥处理营收变化情况（亿元）

图表 156：2010-2019年华光环能历年营业收入及增长率（亿元，%）

图表 157：2010-2019年华光环能历年归母净利润及增长率（亿元，%）

图表 158：2019年华光环能各业务板块营收占比情况（%）

图表 159：2018年国联环科主要客户情况（元，%）

图表 160：2017-2019年金达莱营业收入及净利润（万元，%）

图表 161：2017-2019年金达莱主营业务分产品营收及占比（万元，%）

图表 162：2017-2019年金达莱主营业务收入分区域情况（万元，%）

图表 163：2019年金达莱主要客户销售金额及占比（万元，%）

图表 164：FMBR工艺与活性污泥法、MBR工艺的典型流程对比

图表 165：2019年华旭环保营收、净利润及增幅（元，%）

图表 166：2019年华旭环保分业务营收及比例（元，%）

图表 167：2018年华旭环保主要客户销售金额及占比（元，%）

图表 168：复洁环保发展历程简介

图表 169：复洁环保主营业务示意图

图表 170：2017-2019年复洁环保主营业务分类别营收及占比（万元，%）

图表 171：2017-2019年复洁环保分区域营收及占比（万元，%）

图表 172：2017-2019年复洁环保在手订单情况（万元）

图表 173：复洁环保污泥处理一体化技术与传统污泥脱水干化工艺对比

图表 174：复洁环保污泥低温真空脱水干化一体化工艺流程图

图表 175：复洁环保污泥低温真空脱水干化一体化工艺技术的主要优势

图表 176：2017-2019年复洁环保污泥处理业务收入及占比（万元，%）

图表 177：2017-2019年复洁环保污泥处理技术装备按应用领域划分情况

图表 178：2017-2019年复洁环保污泥处理设备核心部件产销情况（单位：块）

图表 179：2017-2019年复洁环保污泥处理业务营收占比及毛利率（%）

图表 180：复洁环保污泥处理项目收入及毛利率情况（万元，%）

图表 181：2019年兴源环境主要财务数据（元，%）

图表 182：2019年兴源环境分行业营收及比重（元，%）

图表 183：2019年兴源环境分行业营收、成本及毛利率（元，%）

图表 184：国内外主流污泥干化技术对比情况

图表 185：不同污泥处理处置工艺的成本对比

图表 186：不同协同焚烧（水泥窑、生活垃圾协同）处理污泥的成本对比

图表 187：带式压滤机与卧螺离心机计算参数

图表 188：带式压滤机与卧螺离心机价格参数

图表 189：带式压滤机日运行费用情况

图表 190：卧螺离心机日运行费用情况

图表 191：中国与主要发达国家危废占一般工业固废的比例情况（%）